„Verträumt, impulsiv, schamlos künstlerisch und ständig darauf bedacht, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu überraschen.“ (IFFR Rotterdam). Eine Crew dreht einen erotischen Kostümfilm auf dem Land, als Valentin, der Regisseur, plötzlich verschwindet. Während die Polizei ermittelt, gehen die Dreharbeiten weiter, werden aber immer seltsamer. Robin, der Kameramann und Geliebte des Regisseurs, folgt einem Versprechen und gelangt an den mexikanischen Pazifik.